关于明天A股，月日低开压力明确，周末富时中国A50指数暴跌已提前反映了对情绪冲击。大事
但A股前期已调整消化压力，月日估值处于相对低位，周末银行、大事保险等权重股有望发挥护盘作用。月日远离高位科技股，周末一定远离，大事该断则断。月日
利好板块解析：稀土与贵金属：中国稀土出口管制政策直击全球供应链痛点，周末叠加COMEX黄金价格攀升，大事兼具防御与进攻属性。月日
中美博弈题材飞哥大概梳理了一下：
利空题材：
1、周末是大事美国科技巨头如苹果、英伟达、特斯拉等供应链题材和企业如：消费电子、PCB、CPO、算力液冷、存储芯片、机器人等
2、是出口占比较大的行业如：汽车产业链、新能源（包括热门的固态电池锂电池）、家具、对美贸易等。
这些题材在中美博弈是明确利空方向，尤其像高位科技巨头供应链这些公司本身积累了巨大的获利盘，近期已经在高位震荡出货的，更加需要谨慎回避！
利好题材：
1、是科技的自主可控方向如：光刻机、半导体产业链、军工、新凯来等。
2、是内循环方向的大消费如：零售百货、乳制品、种业、养殖业等。
3、是外循环方向的贸易如：非美贸易、转口贸易（物流）、跨境支付、海外工厂等。
4、是避险方向如：稀土、黄金、小金属、石墨烯、培育钻石、电力、核聚变、大金融等
以下是利好题材梳理的相关利好标的
光刻机-凯美特气、波长光电；光刻胶-晶瑞电材、彤程新材；军工-长城军工；零售百货-国芳集团；乳制品-贝因美；统一大市场-供销大集；种业-宏辉果蔬、万向德农；非美贸易-连云港；转口贸易（物流）-三羊马；跨境支付-中油资本；海外工厂-海欧住工、爱丽家居；稀土-北方稀土、安泰科技；黄金-紫金矿业；小金属-洛阳钼业；电力-上海电力；核聚变-中国核建
另外我们向来不大无准备的仗，这次我们主动出击对一些稀缺材料进行出口管制，那么意味着我们在半导体的关键环节可能有所突破，新凯来是一家全自主可控的全覆盖半导体设备企业可能是资金炒作聚焦的重点，以下是新凯来相关公司
供应链三家核心
凯美特气：光刻气供应商
新莱应材：RTP和DPN设备关键零部件
至纯科技：湿法清洗设备核心供应商
股权关联三家核心
奥普光电：实控人中科院长春光机所与新凯来合资成立长光集智研发光刻机零部件。
深振业A：新凯来控股股东深圳市重大产业投资集团董事黄秀章同事担任深振业A的监事。
深纺织A：与新凯来同一实控人-深圳市重大产业投资集团
关于明天A股，低开压力明确，富时中国A50指数暴跌已提前反映了对情绪冲击。
但A股前期已调整消化压力，估值处于相对低位，银行、保险等权重股有望发挥护盘作用。远离高位科技股，一定远离，该断则断。
利好板块解析：稀土与贵金属：中国稀土出口管制政策直击全球供应链痛点，叠加COMEX黄金价格攀升，兼具防御与进攻属性。
中美博弈题材飞哥大概梳理了一下：
利空题材：
1、是美国科技巨头如苹果、英伟达、特斯拉等供应链题材和企业如：消费电子、PCB、CPO、算力液冷、存储芯片、机器人等
2、是出口占比较大的行业如：汽车产业链、新能源（包括热门的固态电池锂电池）、家具、对美贸易等。
这些题材在中美博弈是明确利空方向，尤其像高位科技巨头供应链这些公司本身积累了巨大的获利盘，近期已经在高位震荡出货的，更加需要谨慎回避！
利好题材：
1、是科技的自主可控方向如：光刻机、半导体产业链、军工、新凯来等。
2、是内循环方向的大消费如：零售百货、乳制品、种业、养殖业等。
3、是外循环方向的贸易如：非美贸易、转口贸易（物流）、跨境支付、海外工厂等。
4、是避险方向如：稀土、黄金、小金属、石墨烯、培育钻石、电力、核聚变、大金融等
以下是利好题材梳理的相关利好标的
光刻机-凯美特气、波长光电；光刻胶-晶瑞电材、彤程新材；军工-长城军工；零售百货-国芳集团；乳制品-贝因美；统一大市场-供销大集；种业-宏辉果蔬、万向德农；非美贸易-连云港；转口贸易（物流）-三羊马；跨境支付-中油资本；海外工厂-海欧住工、爱丽家居；稀土-北方稀土、安泰科技；黄金-紫金矿业；小金属-洛阳钼业；电力-上海电力；核聚变-中国核建
另外我们向来不大无准备的仗，这次我们主动出击对一些稀缺材料进行出口管制，那么意味着我们在半导体的关键环节可能有所突破，新凯来是一家全自主可控的全覆盖半导体设备企业可能是资金炒作聚焦的重点，以下是新凯来相关公司
供应链三家核心
凯美特气：光刻气供应商
新莱应材：RTP和DPN设备关键零部件
至纯科技：湿法清洗设备核心供应商
股权关联三家核心
奥普光电：实控人中科院长春光机所与新凯来合资成立长光集智研发光刻机零部件。
深振业A：新凯来控股股东深圳市重大产业投资集团董事黄秀章同事担任深振业A的监事。
深纺织A：与新凯来同一实控人-深圳市重大产业投资集团
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